UTILIZAÇÃO DO CRM PARA A ÁREA COMERCIAL
Manual de Fluxo
EXECUTIVOS COMERCIAIS.
Você deve preencher corretamente os campos de
1. Organização/Pessoa : Esse campo é para identificar de forma fácil as informações da organização que você irá fazer negócios.Na GO ON nosso foco são agências, logo é a primeira a ser cadastrada.
Como preencher: Colocar sempre o nome da agência. Se ainda não tiver cadastrado os dados. Cadastre-o na opção ORGANIZAÇÃO > ADICIONAR NOVA ORGANIZAÇÃO
2. Título: Esse campo é para identificar de forma fácil as informações da oportunidade. Sempre dê um título para a sua oportunidade.
Como preencher: Preencha esse campo dessa forma:
NOME CLIENTE > NOME DA CAMPANHA> NOME DA AGÊNCIA
3. ETAPA: Este campo é para identificar de forma rápida em que momento a sua oportunidade está e qual chance ela tem de virar negócio.
Como preencher: Identifique seu funil de vendas pelo qual sua carteira faz parte e coloque o momento em que sua oportunidade se encontra. Entenda com seu diretor comercial como identificar esse momento e preencha corretamente. Lembrando que as oportunidades estão ali para serem trabalhadas, logo os momentos tendem a mudar com constância até a oportunidade ser ganha ou perdida.
4. FECHAMENTO: Este campo é para identificar qual dia e mês a sua oportunidade deve se transformar em negócio. Logo é importante monitorar as propostas e atualizar de forma correta sempre que conferir a oportunidade.
Como preencher: Colocar sempre a expectativa da data correta de quando o negócio se iniciará. ex:
5. RECEITA: Este campo é para identificar o tamanho da receita referente a sua venda.
Como preencher: Colocar sempre o valor líquido referente a sua oportunidade dentro da data de fechamento da sua proposta.
6. PI/NC: Este campo é para identificar o número do documento que será emitido quando a sua oportunidade se transformar em GANHA.
Como preencher: Colocar sempre o número do documento que você receber. Se for venda de Mídia , coloque o número do PI , se for contrato ou qualquer outro documento, coloque o número de contrato. (NC)
7. INÍCIO DE CAMPANHA/FINAL DE CAMPANHA: Este campo é para identificar a data correta do início e final da sua campanha caso sua pasta faça parte dos funis de mídia ou representação:
Como preencher: Colocar sempre os campos de DIA/MÊS/ANO referentes ao início e fim da sua campanha.
8. PRODUTOS: Este campo é para identificar o nome do seu produto referente a oportunidade em que você está criando.
Como preencher: Ao criar sua oportunidade, selecionar o seu produto. Se você for executivo da pasta de representação, você terá uma variedade maior de opções. Se for executivo de Ads, Content ou Tech, você não terá variedade.
9. DRIVE: Este campo é para colocar o link que concentra todos os documentos referente a sua oportunidade.
Como preencher: Ao criar sua oportunidade,copie o link referente ao seu TÍTULO e copie toda a pasta e cole na sua oportunidade no campo de Drive.
